M&A
Conseil en opérations stratégiques.
Alchimie conduit des mandats d'intermédiation et de conseil en fusions-acquisitions pour des dirigeants d'entreprise, des actionnaires familiaux et des investisseurs privés.
Les opérations traitées concernent principalement des sociétés non cotées, en Suisse et en France, sur des valorisations comprises entre 5 et 250 millions d'euros.
Chaque mandat est exclusif. Chaque opération est conduite personnellement, du premier contact jusqu'au closing.
DOMAINES D'INTERVENTION
Cessions
Mandats sell-side pour dirigeants-fondateurs, actionnaires familiaux ou minoritaires souhaitant organiser une sortie partielle ou totale.
Acquisitions
Mandats buy-side pour dirigeants en build-up, investisseurs en consolidation sectorielle, ou family offices en diversification.
Levées de fonds
Recherche d'investisseurs en capital ou en dette privée pour financer la croissance, une acquisition ou une opération de capital-transmission.
MÉTHODE
- 01
Cadrage
Comprendre l'entreprise, ses enjeux, les contraintes du dirigeant ou des actionnaires. Définir le périmètre exact du mandat et la stratégie d'exécution.
- 02
Préparation
Documenter la cible. Construire les supports — teaser, mémorandum d'information, business plan. Identifier la liste qualifiée des contreparties à approcher.
- 03
Négociation
Conduire les contacts dans la confidentialité. Cadrer les marques d'intérêt, structurer la compétition, négocier les termes financiers et juridiques jusqu'à la lettre d'intention.
- 04
Closing
Coordonner les conseils — avocats, fiscalistes, auditeurs. Tenir le calendrier, désamorcer les blocages, sécuriser la signature et le closing.
ENGAGEMENT
Un mandat M&A engage la trajectoire de l'entreprise, la vie de ses dirigeants et actionnaires. Il exige une disponibilité totale, une discrétion absolue et un alignement d'intérêts sans ambiguïté.